◆業務と報酬案内

【ご相談料

(金額は全て税込表示です)

令和3年10月現在

 

 初めてのご相談    

  90分まで     8,800 (平日:5,500円)

 

 2回目以降のご相談 

  60分まで     8,800 (平日:5,500円)

 

■ 30分延長ごとに   4,400円 (平日:2,750円)

 

 

☆平日割引: 平日のご相談は割引料金となります(カッコ内)

 

【ご相談内容要約書】

 

ご相談のみで終了(業務のご依頼は無し)されるお客様で、ご希望の方にはご相談内容を文書に整理した 「ご相談内容要約書」を作成し、後日メールいたします。 

 

■ ご相談1回あたりの要約書作成料  2,200

 

※ご相談終了時に要約書作成料をお支払いの上、お申込み下さい。

 

 

※各基本報酬額は目安です。正式にご依頼をいただく前に個別にお見積りさせていただきます。

【相続・遺言関連報酬】

 

≪遺言書作成サポート≫

 業務内容 基本報酬額 含まれる業務
①自筆証書遺言作成サポート 55,000円より 自筆証書遺言の起案・作成指導・添削

②公正証書遺言作成トータルサポート

132,000円より+実費

推定相続人調査(戸籍収集)・相続関係説明図作成・財産調査・財産一覧表作成・遺言書の起案及び作成指導・公証役場での事前打ち合わせ・証人立ち合い

③遺言執行者受諾 個別お見積り

遺言書の記載内容に基づく遺産相続手続一切。

④公証役場証人日当 11,000円/名

 公正証書作成の証人立ち合い(+交通費別途)

 

※公証役場手数料、交通費、郵送代、各種公的書類取得手数料等の実費は別途必要です。

※司法書士・税理士等の各専門家への依頼が必要な場合は別途料金がかかります。

※お客様のご事情に合わせ、個別にお見積りをいたします。

 
 
 

≪相続手続サポート≫

 業務内容 基本報酬額 含まれる業務
①相続手続トータルサポート       33万円より+実費

 

相続人調査(戸籍収集)・相続関係説明図作成(または法定相続情報一覧図の作成)・相続財産調査・相続財産一覧表作成・遺産分割協議書作成・各相続人様への事務連絡代行(交渉は行いません)、金融機関解約・名義変更手続。相続人様4名以上の場合は4名様めよりおひとりにつき33,000円の加算あり。   ※相続人様がおひとりの場合は割引あり。

 

②相続人調査   55,000円より+実費

戸籍収集・相続関係説明図作成(または法定相続情報一覧図の作成)

③相続財産調査 

55,000円より+実費

相続財産調査・相続財産一覧表作成

④遺産分割協議書作成   55,000円より

協議結果の書面化。(※相続人様全員による遺産分割協議がお済みの方向けです。)

⑤名義変更手続 33,000円より/件

金融機関口座の解約・名義変更(※不動産については司法書士による別途お見積りとなります)

⑥出張日当 33,000円/日

遠方での現地調査や手続き等が必要な場合(交通費・宿泊費別途)

 

※各種公的書類取得手数料、交通費、郵送代等の実費は別途必要です。

※司法書士・税理士等の各専門家への依頼が必要な場合は別途料金がかかります。

※お客様のご事情に合わせ、個別にお見積りをいたします。

※③~⑤については、単体メニューではお申し込みいただけない場合がございます。お客様の状況を確認させていただいた上でのお引き受けとなります。

 

※当事務所における遺産分割協議書作成サポート標準期間として、調査期間を含め最長10ヶ月をひとつの目安としております。

 

 遺産分割協議書作成には、相続人様全員の合意が必要です。従って、おひとりでも合意いただけない方がいらっしゃる場合には当事務所では業務のお引き受けができません。

 

 また、サポート標準期間内の相続人様全員による協議成立が困難であると当事務所が判断した場合には、その時点で家庭裁判所の調停等への移行をお勧めし(ご希望に応じ、弁護士への相談窓口をご紹介します)、当事務所による業務は終了となります。

 

 

 
 

【離婚関連業務】

 

≪離婚協議書作成・離婚公正証書作成サポート・合意書等の作成≫

 

業務内容 基本報酬額 備考・含まれる業務

①離婚協議書作成      

66,000円より

双方の協議結果を書面化します。

②離婚公正証書作成サポート

132,000円より

 

離婚公正証書作成に関するご相談(対面・オンライン・電話・メール)、ご夫婦間の事務連絡代行(交渉は行いません)、公正証書原案作成および公証人との事前打ち合わせを含むすべての調整を行います。「離婚をお考えの方へ」オリジナル冊子進呈。サポート期間最長6か月。(公正証書作成代理人1名分含。公証人手数料が別途かかります。)※不動産条項を含まない方は割引あり。

 

③年金分割公正証書作成サポート

33,000円より

年金分割公正証書の原案作成および公証人との事前打ち合わせを含むすべての調整を行います(公証人手数料が別途かかります)。当事務所にて②の離婚公正証書を作成後、3か月以内にお申し込みの方は割引あり。

※(注)をご参照下さい。

④離婚届証人

11,000

円/名

離婚届の証人として、証人欄に署名捺印いたします(交通費または郵送費が別途かかります)。※①の離婚協議書または②の離婚公正証書作成の方は割引あり。

⑤各種合意書等作成

55,000円より 合意書等を公正証書にする場合は+33,000円+公証人手数料。

⑥内容証明郵便作成

33,000円より 内容により個別にお見積もりいたします。

⑦公正証書作成代理人

11,000円/名 ご希望により、公正証書作成当日、証書作成代理人として公証役場に出向き、公正証書の受け取りを代行します(+交通費別途) 。

 

※(注)

③の年金分割の合意内容を、②の離婚公正証書に含めることができます。その場合は③にかかる報酬はいただきません(公証人手数料はかかります。) ただし、②の作成時に年金事務所からの「年金分割のための情報通知書」が必要となる場合があり、通知書の取得には3週間~1か月程度を要します。

 

※②の離婚公正証書作成に関するご相談の際のメール・オンライン相談の通信費、電話通話料はお客様にてご負担下さい。

※各種公的書類取得手数料、交通費、郵送代等の実費は別途必要です。

※司法書士・税理士等の各専門家への依頼が必要な場合は別途料金がかかります。

※お客様のご事情に合わせ、個別にお見積りをいたします。

 

※公正証書作成のための戸籍謄本、不動産登記簿謄本等、必要書類の取得代行も承ります(1件2,200円から、実費別)  。

 

 

 

 
 

  【ファイナンシャル・プランニング業務】

 

≪テーマごとのご相談、キャッシュフロー・シミュレーション、ライフプラン提案書作成≫

 

 

コース名   

基本報酬額 備考

(A)コース

テーマごとのご相談

 

 

         

22,000円より

(例)

住宅購入・教育資金・保険や家計の見直し・相続など、テーマを絞ったご相談です。キャッシュフロー表の作成を含まないコースです。

 

<こんな方に>

初回面談をご利用いただいたお客様で、2回目以降、ご要望に応じた資料等の作成を伴うご相談およびサポートをご希望の方。

 

<含まれるもの>

(例)ご相談内容に沿ったご参考資料の作成、金融機関・不動産業者への同行、その他ご対応可能なサポート(打ち合わせにより内容を決定)。

 

※作成する書類や面談の有無はサポート内容により異なります。

 

 

(B)コース

クイック・キャッシュフローシミュレーション

 

(現状分析のための基本の試算)

 

【1回完結型:面談1回+その場でちょこっと再試算+シミュレーションレポート付】

38,500円

 

☆平日割引あり☆

(平日:35,200円)

 

(作成するCF表は1種類となります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<内容>

現状分析のためのキャッシュフロー表(CF表)の作成と診断、ワンポイントアドバイス。

 

<こんな方に>

現状の家計運営を継続したと仮定して、資金的に不足がないか、希望の生活が実現できそうか、改善の方向性を知りたい方。

 

<特長>

ファイナンシャル・プランナーと一緒に同じ画面でシミュレーション結果を共有しながら、試算条件の軽微な変更・修正には「その場でちょこっと再試算」でご対応する1回完結型のコースです。

 

問題点に対し、どこをどのように変えたら改善につながるかをその場で確認いただくことができます。

 

<含まれるもの>

◆面談前のメール送受信(試算条件の確認・必要書類の案内等含む) 

 

◆面談1回(最長3.5時間まで、対面またはオンラインにて)

 

◆シミュレーションレポート(PDFファイルをメール送付)

 

 ※2種類以上のCF表を作成して複数プランを比較検討されたい場合は(C)コースにて承ります。

 

 

※後日の継続相談(再試算含む)は1回22,000円より

 

 

※印刷したレポートをご希望の場合は2,000円(税・送料込)にて承ります。 

 

※オンライン面談をご利用のお客様はパソコンまたはタブレットのご使用をおすすめします(スマホは画面が小さく資料が見づらいため)

 

(C)コース

人生転機のトータル・ライフプランニング

 

(しっかりキャッシュフロー分析と実行プランのご提案)

 

 

【面談2回+ライフプラン提案書+アフターフォロー付】

110,000円より

 

(立案内容、試算パターン数、特殊事情等を考慮してのお見積りとなります)

<内容>

人生の様々な選択肢を想定したキャッシュフロー表の作成および問題点の把握や実現性の検証、実現に向けての実行プランのご提案を行います。

 

ご希望の生活の実現や不安解消のために、経済的な視点から人生設計をどのように立てていけばよいかの具体的なイメージと行動目標を持つことができます。

 

<こんな方に>

結婚、出産、住宅購入、進学、転職、退職など人生の転機を迎える方で、家計状況が大きく変わる要素の多い方。

 

人生の選択肢にお悩みの方で、複数の選択肢をじっくり比較検討して後悔のない意思決定をしたい方。

 

<特長>

キャッシュフロー表は2回の作成を基本とし、1回完了ごとに面談にてお客様のご希望する試算の方向性をしっかり確認しながら行います。アフターフォローで再試算も1回付いています。

 

<含まれるもの>

◆メール送受信(試算条件の確認・必要書類の案内等含む) 

 

◆ライフプラン提案書(キャッシュフロー分析書30~40枚程度+提案書6~8枚、試算プランにより異なる)

 

◆面談2回(各回90分~約120分、対面またはオンライン)

 

◆2か月間のアフターフォロー(ご質問受付・再試算1回無料)

 

 

 ※オンライン面談をご利用のお客様はパソコンまたはタブレットのご使用をおすすめします(スマホは画面が小さく資料が見づらいため)

 

※質の高いサポートを提供するため、本コースではひと月にお引き受けするお客様の人数に上限を設けております。

 

※正式ご依頼の前に個別にお見積りいたします。
※各専門家のサポートが必要な場合は別途料金がかかります。その場合は、必ず事前にご了承いただいた上で進めます。

【女性限定】≪離婚前後のファイナンシャルプランニング≫

コース名

基本報酬額 備考

 (WA)コース     

離婚準備キャッシュフロー・シミュレーション

 

 

 

33,000円より

<内容>

現在の状況で離婚した場合のキャッシュフロー表を作成し、収支と貯蓄残高の推移を予測します。

 

<こんな方に>

離婚はまだ具体的ではないけれど、離婚したと仮定した場合のお金の流れを把握しておきたい方。

 

<わかること>

現状で離婚した場合、資金は足りるのか、将来の問題点等がないかを事前に知り、対策を立てることができます。

 

<含まれるもの>

◆面談前のメール送受信(試算条件の確認・必要書類の案内等含む)

◆シミュレーションレポート

◆面談1回(約90分~120分。対面またはオンライン)

 

 

(WB)コース

再出発のためのライフプランニング

 

 

55,000円より

<内容>

家計改善、保険の見直しや加入、教育費の準備、住宅購入、老後資金の準備など、新しくスタートする人生をトータルでプランニング。キャッシュフロー分析を含むライフプラン提案書を作成し、長期的な視点で総合的なアドバイスをいたします。

 

<こんな方に>

  • 近く離婚を控え、離婚後の生活がある程度具体的になっている方
  • 離婚して既に新しい生活をスタートされている方(離婚後おおむね3年以内)

<わかること>

ご希望の生活や夢の実現のために必要な生活設計の立て方の具体的な方法がわかります。

 

<含まれるもの>

◆面談前のメール送受信(試算条件の確認・必要書類の案内等含む)

◆ライフプラン提案書(キャッシュフロー分析および提案書)

◆面談2回(各回約90分~120分。対面またはオンライン)

◆1か月間のアフターフォロー

 

 

 

※正式ご依頼の前に個別にお見積りいたします。
※各専門家のサポートが必要な場合は別途料金がかかります。その場合は、必ず事前にご了承いただいた上で進めます。