ライフプラン提案書作成の流れ

 

人生転機のトータル・ライフプランニング

～しっかりキャッシュフロー分析と実行プランのご提案～

 

1．初回ご面談

弊所を初めてご利用いただくお客様には、解決されたいこと、ご要望や状況を詳しくお伺いします。ご相談の結果、お客様がライフプラン提案書の作成をご希望される場合には、打ち合わせ内容に基づきお見積書を提示します。ご相談事項が解決した方はこのご面談で終了となります。

 

２．ご依頼（正式お申込み）

お見積書にご了承いただきましたら申込書を弊所宛にご提出下さい。報酬額のお支払い方法および時期につきましては、別途打ち合わせにて決定します。

　

3．質問シートへのご記入のお願いと必要書類のご案内

初回面談時、または後日、メール等にて質問シートへのご記入のお願いと必要書類のご案内を致します。できる限り実態に即したシミュレーションとするため、税金や社会保険料、年金、その他ご相談に関連する資料のコピーのご提出をお願いしております（ページ下部をご参照下さい↓）

 

ご準備いただく資料によりますが、概ね１週間～2週間程度で弊所に提出下さるお客様が多いです。

　　　　　　　　

4．キャッシュフロー表の作成開始

質問シートと必要書類を弊所にて受領次第、直ちにキャッシュフロー表の作成を開始します。作業中も、メール等にて追加の資料のお願いやデータの確認をさせていただく場合がございますのでご協力をお願いします。

 

第1回面談日の設定は、お客様よりキャッシュフロー表の作成に必要なすべてのデータその他の情報を受けた日より2週間後以降（プラン内容・数により異なる）を目安としております。途中、お客様への補足事項のご質問が必要となった場合には、さらに日数をいただく場合がございます。随時、進捗報告を行い、お客さまと確認をとりながら進めていきます。

 

5．第1回面談（第1回目キャッシュフロー・シミュレーション診断結果のご報告）

第1回目のキャッシュフロー表の診断結果をご報告します。対面の場合は大型スクリーンにて、オンラインの場合は画面共有機能にて同じ画面をご覧いただきながら解説します。

 

この結果を踏まえ、第2回目試算に向け、ご希望する試算の方向性やお客様のご意向を再確認いただきます。もちろん関連するご相談も承ります。

 

 必要に応じデータの修正・変更を行い、2回目試算（最終試算）へと進みます。

           

６．第2回面談（最終版キャッシュフロー・シミュレーション診断結果のご報告とライフプラン提案書のお渡し）

最終版キャッシュフロー表を作成し、1回目からの変更点と比較した診断結果をご報告します。実行プランのご提案を含むライフプラン提案書をお渡しします。

　　　　　　　

７．アフターフォロー

ご納品後より２か月間のアフターフォロー期間中は、１回まで無料でキャッシュフロー表の再試算を承ります。内容についてのご質問や提案プランの実行にあたってのご質問やご相談もお受けします。